O príncipe de Petroia está morto. Agora, a viúva Regina Mills é obrigada a se casar com a próxima sucessora ao trono, Emma Swan, alguém com quem mantém um passado conturbado. Em meio às provocações, jogo político e muitos perigos, ambas tentam sobreviver na pequena capital Storybrooke. Mas será que duas mulheres com personalidades tão fortes conseguirão permanecer sob o mesmo teto?