Belalís, além de ser uma charmosa cidade em um vale, abriga segredos mágicos que são um mistério até para a maioria das bruxas que ali vivem. Mona, neta da mais famosa dessas bruxas, acabou de descobrir que será responsável por outra vida além da dela; Isamélia tem sua vida perfeita virada de cabeça para baixo desde...
Otabek nunca foi a pessoa mais segura do mundo, ainda mais quando se tratava do loiro ao qual era apaixonado. Mas quando seus olhos finalmente se encontraram, ele sou que estava em casa.
Alex acaba de fazer 13 anos. Na véspera de natal começa a ouvir alguém a chamando e pedindo que o siga. Se vê em um mundo alternativo e descobre que de certa forma viveu uma mentira. Ela vai em busca do seu destino e encontra cada vez mais criaturas em sua jornada.