Nomura Toshiro là một học sinh cấp 3 bình thường như bao học sinh khác,học cực giỏi nhưng thường xuyên kêu chán học,điềm tĩnh,khép mình và ít quan tâm đến thế giới xung quanh.Một ngày nọ,khi đang thơ thẩn ngắm cảnh ngoài cửa sổ trong giờ học,đột nhiên xung quanh lớp cậu sáng vọt lên một thứ ánh sáng màu đỏ xuất phát từ một vòng tròn dưới sàn và câu chuyện ở thế giới khác bắt đầu!

Một trong những cốt chuyện mới mình nghĩ ra, có lẽ sẽ không bị trùng đâu. Một làn sóng phép thuật xuất hiện ở thế giới, làm nhiều người có thể dùng được phép thuật, đặc biệt là ở tuổi vị thành niên. Chính phủ tuyên bố đào tạo học sinh có thể dùng phép ở nơi gọi là dị giới và giúp cả 2 thế giới chống lại âm mưu thôn tín cả 2 thế giới của ma tộc. Arakasi Kaito được chuyển vào dị giới để học tại trường phép thuật. Tuy nhiên Kaito ý thức rất rõ bản thân không giống như người khác và không có tư tưởng chống lại ma tộc như tất cả con người còn lại.

Kể về cuộc hành trình của một bán long mạnh nhất.