Se acercan las fiestas de navidad para Fairy Tail, Natsu y Wendy salieron a comprar lo necesario pero se dan cuenta que Zeref esta planeando algo malvado y lo que pensaban era verdad Zeref habia construido una puerta capaz de viajar a otra dimensión justo cuando se iba a completar la puerta Natsu y Wendy la destruyen pero la explosión provoca que Zeref junto a Natsu y Wendy se han enviados a otra dimensión pero en el viaje Natsu y Wendy apunto de morir, Mavis la primera maestra los salva con su poder y los enviará a la misión de traer a Zeref de vuelta antes de que cause problemas en el otro mundo... Conocerán al chico portador del Dragón Emperador Rojo, La Familia Gremory , Vali Lucifer y a Ouroboros Ophis... estos acontecimientos crearan un pequeño romance entre Natsu y Wendy cada dia haciendose mas fuerte y aliándose a la familia Gremory para derrotar a Zeref...