Вилл, Ирму, Тарани, Корнелию и Хай Лин преследуют ночные кошмары, связанные с Нериссой. Они чувствуют, что слабеют и начинают сомневаться в своих способностях. Стражницам нужна помощь. Поэтому когда Хай Лин находит адресованное её бабушке письмо, они с Вилл решают разыскать его автора. В результате поисков Стражницы узнают, какая опасность угрожает Вилл, Хранительнице Сердца Кондракара, и решают сразиться с Нериссой в царстве ночных кошмаров.