Yaoi o Gray'u Fullbuster'ze i Natsu Dragneel'rze. Oboje są w tej samej gildii, mieście, siedzibe. Łączą ich niezwykłe więzi, nie tylko przyjacielskie. Na co dzień odbywają tysiące kłótni, ale i tak pomagają sobie nawzajem. On- z upartą psycho fanką. On- zupełnie beztroski. (Happy w gre nie w chodzi...) Ale czy ich uczucie będzie takie mocne, aby ujrzeć światło dzienne i pretrwać w tym brutalnym świecie?

Lucy Heartfilia w wieku 5 lat straciła dom, rodziców. Została znaleziona przez dwa smoki...