Alguns anos após Dipper e Mabel Pines deixarem Gravity Falls, Bill Cipher finalmente reúne suas forças para se vingar. Seu plano era perfeito: assumir uma forma humana e usá-la para enganar os Pines, com uma ajudinha dos poderes de um demônio amigo. Porém, esse demônio não era tão amigável como imaginado e lançou uma maldição em Bill, que se tornaria um humano com algumas das características típicas de um gato - mental e fisicamente. A única forma de reverter esse feitiço seria com um beijo de amor verdadeiro! O que Bill fará agora, sendo que nem sequer entende as emoções humanas? Capa por @LeinaWander!