Когда все студенты возвращаются в Хогвартс, после летних каникул. Многое меняется в мире. Неизменным остается только поджидающие за каждым углом опасности. Новый год, новые трудности, новые тайны и секреты учеников. Даже у Гарри и Драко есть общая тайна.
Гарри предстоит пройти нелёгкое испытание - вернуться в Хогвартс, в статусе преподавателя. И все бы ничего, если бы Снейп, не приготовил зелье, побочный эффек т от которого, очень трудно не заметить...
После ссоры в семье Поттеров, Гарри звонит тому, кого вспомнил бы самым последним - Драко Малфою. Мужчины встречаются в кафе и после этого завязываются их скрытые отношения.