Emma Swan, princesa herdeira de seu reino, era uma pessoa adorada por todos. Era extremamente simpática com todos e, em seu tempo livre, gostava de andar pela floresta. Certo dia, enquanto vagava por lugares desconhecidos da floresta, se depara com um castelo, que pensava estar abandonado. Entretanto, ele era habitado...
Mesmo com Zelena "derrotada", seu portal do tempo é ativado, sugando Killian e Emma para o passado, onde Snow era apenas uma garotinha de 12 anos. Tentando voltar para seu presente, os dois buscam a ajuda do Senhor das Trevas, que pede algo peculiar em troca de sua ajuda, algo que Emma descobre ser apenas possível com...