Diana frissen jött ki a szanatóriumból. A hosszú terápiának köszönhetően sikeresen megszabadult a benne élősködő démontól, és már újra veszélytelen az emberekre. Legalábbis ezt állítja. Hiába sikerült legyőznie a megszállót, a természetfeletti lények még mindig a nyomában vannak, akik miatt már az ötödik testőrét kell elviselnie. Valamiért eddig egy sem bírta tovább egy hétnél. Az ok pedig nem csak az erősen hanyag és cinikus lány, hanem a mélyen eltemetett titkai is.

Kora, az ifjú mágus egy nap hibát vét, még hozzá nem is kicsit. Egy félresikerült igézésnek következtében egy ember állattá változott. A helyzetet súlyosbítja, hogy a varázslatot még mestere sem tudja visszafordítani, így kénytelen útra kelni az állatbőrbe került személlyel.

Létezik egy hely. Egy sivatag, ahol a homok sötétszürke, és azoknak az embereknek ad otthont, akik nem találták meg helyüket sem a Fény, sem a Sötétség szolgálatában. Ügyetlen csalók, dezertőrök, megkeseredett kalandorok, reményt vesztett hősök és gyenge szörnyetegek élnek együtt az egyetlen városban, ahol még nem apadt ki a mágiával fenntartott kút. Ebben a településnek titulált koszfészekben talál menedéket a különleges képességgel megvert Roik is. Hét börtönből és öt nyilvános meglincseléstől megmenekülve látszólagos nyugalomra lel Griseo Harenae koszlott falai között, de alighogy egy otthonnak nevezhető helyre talál, egy balesetnek köszönhetően belebonyolódik a Sötétség két tábornokának nyomozásába, akik jelenleg áruló harmadik társukat keresik, aki valahol a szürke homokdűnék között rejtőzködik.