Diana frissen jött ki a szanatóriumból. A hosszú terápiának köszönhetően sikeresen megszabadult a benne élősködő démontól, és már újra veszélytelen az emberekre. Legalábbis ezt állítja. Hiába sikerült legyőznie a megszállót, a természetfeletti lények még mindig a nyomában vannak, akik miatt már az ötödik testőrét kell...
Kora, az ifjú mágus egy nap hibát vét, még hozzá nem is kicsit. Egy félresikerült igézésnek következtében egy ember állattá változott. A helyzetet súlyosbítja, hogy a varázslatot még mestere sem tudja visszafordítani, így kénytelen útra kelni az állatbőrbe került személlyel.
Létezik egy hely. Egy sivatag, ahol a homok sötétszürke, és azoknak az embereknek ad otthont, akik nem találták meg helyüket sem a Fény, sem a Sötétség szolgálatában. Ügyetlen csalók, dezertőrök, megkeseredett kalandorok, reményt vesztett hősök és gyenge szörnyetegek élnek együtt az egyetlen városban, ahol még nem apa...