Bilbo se sente incompleto desde a morte de Thorin, apesar de estar de volta ao Condado, sente que carrega apenas metade de um coração.

Era pra ser mais uma noite de prazer com uma humana, ele saciaria seus desejos, e sumiria, e sumiu, sem saber que deixou para trás uma mulher com uma criança... " O que eu tenho a não ser minhas armas, solidão, e uma sede de vingança, que só acabaria com a morte da criatura que assassinou minha mãe, meu pai? e um anjo chamado Castiel ele nem sonha com minha existência..."