Bilbo se sente incompleto desde a morte de Thorin, apesar de estar de volta ao Condado, sente que carrega apenas metade de um coração.

Com um mau pressentimento e carregado pelas ondas do passado, Bilbo retorna oitenta anos para onde começou toda a sua agonia. E ele percebe que o próprio tempo está mais disposto a mudar do que ele imagina. * Contém personagens originais de Tolkien. * Contém personagens originais de minha autoria, fora eles nenhum personagem presente me pertence

Era pra ser mais uma noite de prazer com uma humana, ele saciaria seus desejos, e sumiria, e sumiu, sem saber que deixou para trás uma mulher com uma criança... " O que eu tenho a não ser minhas armas, solidão, e uma sede de vingança, que só acabaria com a morte da criatura que assassinou minha mãe, meu pai? e um anjo chamado Castiel ele nem sonha com minha existência..."