Dwa różne swiaty, dwa inne gatunki, które dążą do zgody i współpracy. Co się stanie, kiedy chcąc żyć w zgodzie będzie potrzebne małżeństwo, a nawet potomek? Czy połączenie dwóch gatunków będzie możliwe? W końcu czego się nie zrobi dla dobra ogółu?

Jak wyglądałaby wyprawa do Ereboru gdyby zamiast Bilba z kompanią Thorina Dębowej Tarczy wyruszyła pół-elfka -Elhanora