Сказки лгут, говоря, что убийством злой ведьмы заканчивается история. Древнее проклятье впитается в тебя, забирая твой разум и оставляя лишь злость и ярость, и руки твои будут багряны от крови твоих врагов и друзей. Скитаться тебе, с прогнившей душой по миру, и страдать, если не сможешь отыскать Небесного кузнеца.

Бога нет, но он - сын божий. Ада нет, но поезда туда ходят. Раю полагается быть блаженным, но небеса морозны. Мир загробный мертв, но с ним говорит, а вскоре окончательно замолкнет. Он не призрак и не человек, но им уподобится, чтобы совершить то, ради чего был сотворен.

Загробный мир рассекают поезда, а в вагонах трясутся души. Рай или Ад им уготован, ведомо лишь проводнику, но ему запрещено раскрывать пассажирам правду. Хлоя, меньше всего желавшая быть железнодорожником, становится таким проводником - ее подталкивают к этому странный незнакомец и нелепый случай. На каждом направлении поджидают тайны мертвого мира, а все ответы знает тот не человек, но и не призрак, указавший путь на небо. И он не намерен делиться ими безвозмездно.

Смерть вселенной подтверждена, она наступит совсем скоро.

Разговор в поезде, идущем из Чэнду в Пекин.

Каждый дар забирает больше, чем отдает. Путешествовать по другим мирам, видеть чувства людей - она знает о цене, и расплатилась сполна. Или нет? В жизни Леры все подчинено установленному порядку - никаких сюрпризов и неожиданностей. Уютная квартира с привычными вещами и размеренная жизнь строго по расписанию. Так спокойнее, безопаснее, и никто не напомнит о том, что случилось. Но невозможно оставаться в стороне, когда подобные тебе гибнут при странных обстоятельствах. Череда загадочных сердечных приступов по ночам, и общее у жертв лишь одно - дар. Откуда исходит угроза, и как с ней бороться? Время поджимает, а единственный человек, у которого есть подсказка - обычный беззаботный парень с чересчур позитивным взглядом на жизнь. И отношения с Лерой у него не заладились с самого начала...

Российский академик Зубов выдвигает гипотезу об иллюзорности видимой Вселенной, отсутствии движения и пространства. С ним не согласен известный путешественник Марк Козеровский. Защищая своё понимание здравого смысла, он предлагает "проверить теорию практикой", и научная дискуссия переходит в смелое путешествие. Но никто из героев повести не мог и предполагать, куда оно их приведёт и с какими тайнами мироздания им придётся столкнуться...