Após a desordem e caos causados pela ingenuidade dos Beatos, meros humanos abençoados com poderes e habilidades dadas pelos próprios anjos, que por si mesmo, se fazem superiores aos Hominum. Porém, o professor e cientista Victor Frankenstein, com sua inteligencia que pelos seus colegas de laboratório foi considerada loucura, criou com sua próprias mãos dois magníficos e inacreditáveis ciborgues com seus dois filhos que se voluntariaram para o experimento, contudo, antes que pudesse terminar suas obras para proteger os Hominum, foi capturado e teve suas obras separadas e escondidas. Porém, antes que o Professor Frankenstein fosse levado, marcou neles uma data para que automaticamente pudessem se alto ativar. E esse dia chegou.

Por volta do ano de 2500, enquanto a raça humana tinha total domínio sobre seu planeta e os planetas de seu sistema solar, uma criatura intergalática, logo depois nomeada Mecânico das Galáxias, trouxe o caos e destruição e por fim a aniquilação as pequenas colônias terraqueas em outros planetas e agora trás o caos a seu planeta matriz. Construindo e criando robôs e monstros, lança-os na superfície terrestre para que destruam o que o homem construiu. Agora, cabe a uma simples camponesa, trazer o encanto ao Mecânico e por fim, a paz à esta guerra de três décadas.

Annabell, Akon e Charlie enfim entram na escola de seus sonhos. Sky Waterfall, a magnífica escola do mundo de Profugus, uma ilha espacial criada pelo Dr. Profugus, um super dotado com uma herança milionária, porém, com sonhos loucos como, criar uma ilha flutuante e por as suas regras e seus sonhos para serem realizados. Gastou tudo o que tinha para criar essa ilha que ao saber de sua existência todos queriam ir morar nela, porém, para aumentar o mistério da tal, ela nunca era localizada, apenas por pessoas com habilidades especiais, assim os levando para um mundo de anjos e demônios, a tão poderosa Profugus. Sky Waterfall foi e ainda é a maior escola de Profugus, contendo três sub-escolas a compondo. Tenebris: estudantes de magia e alquimismo. Machini: estudantes de robótica. Militibus: estudantes de artes marciais, sobrevivência, armamento e força bruta.

Desde muito nova, Luna sofre com bullying, tanto físico quanto psicológico. Foi desprezada por seus pais que davam atenção apenas aos irmãos mais novos dela e seu único amigo era um velho diário. Aos quinze anos ela se apaixonou por um rapaz de sua escola. Enzo era uma rapaz muito lindo e cobiçado por muitas garotas de toda a escola, mas um dia ele acabou à humilhando sem querer e acabou sendo a última coisa que ela esperava para poder fugir. Sem saber que Luna havia fugido, Enzo vai atrás dela para se desculpar, mas ao chegar na casa dela descobriu que ela havia fugido. Quando sobe para ver seu quarto acaba descobrindo o diário dela e o usa para encontra-la.