En un reino de aparente paz, tres huevos de dragón: uno dorado, uno plateado y uno negro, fueron encontrados por el rey del reino Sarenas. Al nacer los tres dragones, dos fueron entrenados para ser nobles monturas para los dos príncipes dejando de lado a Nocturna, la cría negra para ser tratada como una peste por todo el castillo. No obstante, hay una joven pueblerina llamada Evolet a la cual por la ambición del hermano del rey le arrebataron a su padre para siempre. La dragona, tras escapar de aquella vida, Nocturna tratara de buscar su lugar en este mundo. Sin saber que su camino se cruzará con una humana que cambiara su vida para siempre.

Despues de la guerra contra los cazadores de hielo, Chima a vivido en paz gracias a la 2da gran iluminacion, pero a Laval le llego a la mente algo que nunca habia considerado, ¿Quién era su madre?, esa pregunta pone a su padre en un estado de crisis nerviosa, ya que el habia querido olvidar aquel suceso, pero en se tiempo, una chica misteriosa llega a Chima y Laval, tiene la sospecha de que ella es la clave, para guiarlo a su madre