Οι μάγισσες του Κλιάργουότερ βρίσκονται σε απόγνωση καθώς κινδυνεύουν να χάσουν τη μαγεία τους. Ο μόνος τρόπος να αποφευχθεί αυτό είναι ο Κρίστιαν να συνεργαστεί με ένα μέλος της οικογένειας των Σαλάζστερ για να γίνει η τελετή που θα επιτρέψει στις μαγισσες να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τη μαγεία των προγόνων τους. Όταν η 17-χρονη Άντρια Σαλάζστερ εμφανίζεται στην πόλη όλοι την αντιμετωπίζουν με δυσπιστία, αλλά ο Κρις βλέπει σε εκείνη την μοναδική τους ευκαιρία να γίνει η τελετή. Όμως η Άντρια κουβαλάει τα δικά της μυστικά και οι σκοποί της δεν είναι τόσο ανιδιοτελείς όσο θέλει να τους παρουσιάζει.

Η Σελίν και οι φίλες της δεν έχουν φύγει ποτέ από το δάσος. Οι Πρεσβύτεροι το απαγορεύουν. Ένα βράδυ τα κορίτσια αποφασίζουν να το σκάσουν για να πάνε στο χωριό και η Σελίν γνωρίζει τον Έρικ, ένα αγόρι που σκοπός της ζωής του είναι να γίνει Κυνηγός, μέλος μιας ομάδας που έχουν αφιερώσει τη ζωή στο να σκοτώσουν όλες τις μάγισσες. Το αγόρι ζητάει να την ξαναδεί και παρόλο που η Σελίν γνωρίζει πόσο επικίνδυνο είναι να βρίσκεται κοντά του αποφασίζει να κρύψει την πραγματική της ταυτότητα και αρχίζει να τον συναντάει στα κρυφά. Όταν το μυστικό της Σελίν αποκαλύπτεται ο Έρικ έρχεται αντιμέτωπος με ένα τρομερό δίλημμα: Να σκοτώσει την μάγισσα ή να χαρίσει τη ζωή του κοριτσιού που έχει αρχίσει να ερωτεύεται;