Un universo parallelo al nostro, ma con la presenza di angeli e demoni. La teconologia è più o meno uguale alla nostra, e gli esseri umani hanno sviluppato capacità magiche di vario tipo. I demoni dopo migliaia di anni dopo la guerra contro gli angeli e gli umani, fanno ritorno, varcando ogni soglia che li ostacolava dal mondo terrestre. Da quì inizia la storia di Mike Taylor, anche conosciuto come KillRadio; un ragazzo sui vent'anni, il quale ripudia i demoni ed è molto attaccato alla sua parte umana.