1843 - cité de la République - Capitale d'Efrac. La ville est aux bords de la guerre civile quand des agressions inexpliquées surviennent. Les journaux et la population accusent la grande Académie de magie éthérienne d'en être à l'origine, en pointant la création d'un monstre assoiffée de sang. Une seule personne peut donner une réponse à ces histoires, l'Archimage ! Mais au moment de sa convocation devant la justice, il disparait mystérieusement. Craignant une émeute de plus, les gouverneurs mettent sur l'affaire Grundal IronHead, un détective renommé, et Simbad Ilonly, un professeur de l'Académie, pour retrouver la trace du directeur et obtenir des réponses. Mais est-ce que cette disparition ne cacherait pas des problèmes plus graves...