Emma, Henry e Regina se veem obrigados a saírem as pressas de StoryBrook para poderem escapar de uma terrível maldição. Após a maldição e sem lembrar de nada, os três vivem uma vida de uma família normal em New York. Com problemas graves na floresta encantada, os personagens voltam ao nosso mundo para tentar encontrar a Salvadora e a Rainha Má.

Heitor e Helena são arrastados para uma guerra entre os antigos reinos que compunham a Terra. Acádia, uma antiga utopia moderna, vive agora sob os escombros primais de sua tecnológica sociedade e não mede esforços para encontrar uma maneira de atravessar o véu e dominar Echmía, um lugar onde tudo é lindo e perfeito e a Terra como conhecemos hoje.

Emma Swan é aluna do 3° ano do ensino médio da Deering High School situada em Portland, no Maine, e Regina Mills é professora de Gramática e Literatura da mesma, há dois anos. Após um pequeno desentendimento entre as duas mulheres ainda no começo do primeiro ano, elas se aproximam, ultrapassam a linha de serem apenas aluna e professora e tornam-se amigas. É durante essa amizade que crescia cada dia mais, que uma das duas começa a ter sentimentos mais fortes pela outra e que tudo começa, mudando a relação de amizade entre aluna e professora.