Comienza con la explicación de la muerte de un prominente profesor de la Universidad de Miskatonic y un estudio de sus documentos. Estos incluyen un informe sobre un ataque en un culto satánico. Una investigación sobre los cultistas saca a la luz pistas sobre la horrorosa criatura que veneran, Cthulhu. Este ser, que supuestamente llegó con sus seguidores extraterrestres desde las estrellas millones de años antes de la aparición del Hombre, ahora descansa en un sueño profundo en su ciudad hundida R'lyeh.

En un antiguo poblado, hace mucho tiempo, se contaba la historia de la madre maldita: una mujer condenada a vagar por el mundo matando a cualquier niño que tocara. Isabel, una joven embarazada, se mudó a ese poblado... y entonces sus peores pesadillas se hicieron realidad. (Nota: este relato NO ES APTO PARA PERSONAS SENSIBLES.)

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