Depois de uma grande batalha, todos da guilda voltam para casa. Aos poucos Lucy Heartphilia, uma maga celestial, desvenda um amor oculto por Natsu Dragneel, um dragon slayer do fogo e de tempos em tempos ela acaba por se render e admitir o que realmente sente. Neste conto ela explicará o começo do seu amor com Dragneel e os momentos que esta passou onde houveram lágrimas de tristeza e alegria, sangue de inocentes derramado e confições de segredos olcutos.

Está é a história de Yato, um Anjo que teve sentimentos humanos. Ele vai ser punido? Ou vai continuar no céu? Que sentimento é esse?