Chitoge wyjeżdża na ferie zimowe do Stanów, a Raku korzysta z jej nieobecności najlepiej jak się tylko da. Spędza mnóstwo czasu z Onoderą, przez co spełnia się jego największe marzenie od wielu lat. Przed wyjazdem blondynki pokłócili się jednak dość poważnie i nie utrzymują ze sobą kontaktu. Jak zareaguje chłopak kiedy się dowie, iż dziewczyna świetnie bawiła się bez niego? W dodatku nie sama.

Lucy ma już dosyć skrywanych uczuć względem swojego przyjaciela. Pewnego dnia wybucha i mówi o kilka słów za dużo. Czy to koniec przyjaźni Natsu i Lucy? A może ta awantura będzie początkiem narodzin uczucia pomiędzy nimi? Jak zareaguje Dragneel, gdy pojawi się ktoś trzeci? Opowiadanie o miłości, przyjaźni,zdradzie i jednej przygodzie, która zmieni ich życie na zawsze. # 1 natsudragneel- 9.06 # 1 lucyheartfilia- 9.06 # 1 Hiroshima- 9.06