Depois de mais de um ano vivendo aventuras sabe-se lá por onde, Henry retorna à Storybrooke com uma caixa misteriosa que atiça o interesse de Hope. Por imprudência dos mais velhos e também pela curiosidade infinita da menina, ela, Alexandra, Neal, Robin, Phillip e Gideon acabam sendo transportados para um reino desconhecido. Os jovens precisarão se unir e vencer suas diferenças para conseguirem achar o caminho de volta.