Джо - 18-летний сын Эмили и Николаса - горячий красивый парень с характером отца, меняет девушек каждую ночь, пока в баре он не встретил ту, которая принесет много проблем ему и его семье... Стефани - 17-летняя дочь одного из самых страшных клиентов Маркуса Майлза. Она хочет отомстить Слоутерам за ее отца, которого убили во время уничтожения компании Майлза и она решила воспользоваться сыном Николаса, влюбив его в себя, а затем она бы разорвала его на части и в буквальном, и в переносном смысле. Но вот проблема... Она ненароком влюбляется в его голубые глаза и шикарную улыбку, а он совершенно случайно узнает ее тайну, тем самым узнав о прошлом его родителей, которое они тщательно скрывали от своих детей. Будут ли Джо и Стефани вместе? Смогут ли они переступить через прошлое? Прошлое...

Продолжение "Сумерек" Стефани Майер. Кажется, всё уже пройдено и пережито. Больше нечего опасаться, но... Всегда есть одно или несколько "но". Какие проблемы встанут после 7 лет мирного проживания в Форксе семейства Калленов?