Nachdem Sam nach einem Kampf mit einem Werwolf medizinische Hilfe benötigt, lernen die Brüder in der Kleinstadt Blackwood Springs die Ärztin Sarah kennen, doch sie ist nicht die, die sie zu sein scheint, denn bei der freundlichen Ärztin handelt es sich um eine alte Freundin von Castiel, die seit Jahren für tot gehalten wird...