Há um misterioso circo que atravessa o país, viajando de cidade em cidade, enquanto deixa para trás um sinistro rastro de assassinatos. Um circo que só abre à noite, e do qual ninguém sabe muito, além de seus grandes shows e as extravagantes apresentações de seus artistas. Quando o assassinato de um famoso jornalista choca o país após a passagem do estranho circo pela cidade, a polícia da capital decide enviar Park Chanyeol, repórter e informante, para se infiltrar na trupe. Porém, quando chega ao circo, é inevitável para Chanyeol que o que lhe chame a atenção não sejam os palhaços ou os trapezistas, mas o belo hipnotizador que faz jus a fama e o nome que possui. Capa por Nigohyu (Wonderful Designs)