Felipe é o dono do morro do alemão, ele tem 24 anos e assumiu o morro muito novo logo após a morte do pai Diego, junto com seu braço direito kaik e seu melhor amigo Théo. Bala como é conhecido tem desejo por vingança pela morte do pai, ele é frio, matador e calculista, ele ama sua favela e sempre ajuda os moradores do alemão, mata e morro pelos seus irmãos Wesley e Aline, vive de rolo com a karol uma puta do morro que se acha a fiel dele, ele nunca amou uma mulher na vida até conhecer Juliana, o negócio dele sempre foi fuder e largar. Juliana é uma garota nova, que recentes passou para a faculdade de Medicina, tem 17 anos, virgem e sonhava com um príncipe encantado, filha de um poderoso empresário que esconde um grande segredo. Jully como é conhecida é uma verdadeira patricinha, mas adora uma aventura, gosta de conhecer novos lugares, adora fazer compras, ama seu pai, vivi aprontando com a melhor amiga Alice. Elas adoram balada e um dia foram parar em um baile na favela onde conheceu o homem que mudou a sua vida.

Alycia gostava de ver seu mundo de forma colorida, sua revista, seu blog e todas as suas redes sociais lotadas de opiniões ácidas sobre o cotidiano em que vive é uma prova disso. Formada em jornalismo e em publicidade e propaganda, seu próximo passo é ir para uma terceira faculdade de Rádio e TV e assim conseguir completar o seu ciclo de aprendizado de mídia. Trabalha em um edifício luxuoso na Big Apple e sobrevive muito bem com o seu gato preto de olhos amarelos, carinhosamente chamado de Lúcifer que também é sua única e mais fiel companhia. Fã de Rock n' Roll, degustadora de bons vinhos e com um senso de moda cheios de variações dependendo do seu ambiente, Alycia é o que todas as mulheres gostariam de ser: liberta. Totalmente o oposto de Charles, um homem doente por trabalho e que passa o dia todo enfurnado no escritório auxiliando bancos à beira de um colapso durante mais horas do que consegue contar. Sua única faculdade foi a de administração e que ele demorou mais tempo do que deveria para concluir e tem como objetivo de vida nunca mais pisar os pés por lá. Metódico, sistemático e a pessoa mais preto e branco possível, Charlie vê a vida de forma clara e objetiva, com a esperança de que um dia, bem lá na frente, todo esse esforço venha fazer algum sentido. E, depois de anos sem nem lembrarem da existência um do outro, um reencontro do ensino médio os reúne na quadra da escola para ver quais são os fracassados e quem conseguiu levar a vida levemente mais interessante do que o esperado e, a antiga amizade ressurge das cinzas afim de bagunçar um pouco suas cores. Incompatíveis, diferentes e totalmente opostos era o mínimo para descrevê-los, mas ainda assim, nem perto do que achavam.