No mais secreto dos lugares, se reune a sociedade de Penaforte. Mesmo sem ninguém saber, os membros dessa prestigiada sociedade é que governam e tomam todas as decisões para o reino. O momento chega em que a sociedade se depara com seu maior dilema... matar ou não matar o rei?

Leo Darly é filho de um pirata famoso, porém não tem aspiração nenhuma para seguir a profissão do pai. Quando atinge a idade certa, recebe de presente o menor navio da frota, O Fantasma de Roger Taylor e tem que assumir a liderança da pior tripulação do cais enquanto aprende a ser pirata.

Com o retorno de Jonas, antigo espadachim, novas informações sobre o paradeiro de Anna são reveladas e um grupo de corajosos guerreiros é formado para ir em busca da arqueira. O grupo embarca no Veleiro Negro, sob comando do carismático pirata Capitão Jonathan Ryes, e a Rainha Helena tem como missão governar o reino de Ur e protegê-lo com a ajuda de Zachary e Charles, enquanto o reino sofre sob a crescente ameaça das bruxas. Não muito longe de Ur, Pietro sente um perigo próximo e o reino sofrerá as consequências se o Rei Richard não acatar os pedidos do conselheiro.