Belalís, além de ser uma charmosa cidade em um vale, abriga segredos mágicos que são um mistério até para a maioria das bruxas que ali vivem. Mona, neta da mais famosa dessas bruxas, acabou de descobrir que será responsável por outra vida além da dela; Isamélia tem sua vida perfeita virada de cabeça para baixo desde...
Kent é apaixonado por Misha. Ele não sabe quando isso começou, só sabe que é amor. No entanto, o mais improvável ele já conseguiu: a amizade da garota. Mas será que Misha está disposta a abrir seu coração para o garoto que não larga do seu pé?