Egy öreg kalózhajó hánykolódik a hatalmas Sárkány-tenger vizein, fekete zászlajába bele-bele kapkod a szél. Fedélzetén nem régiben új szövetség köttettet amely most a hajót egy messzi-messzi sziget felé sodorja. Ugyanakkor valahol nem is olyan messze a lengő fekete zászlótól, és megviselt vitorláktól, egy sötét tömlöcben két idegen találkozik akik mindent megtennének szabadságukért, de vajon mit kezdenének vele,ha egyszer meg is kaparintják?

Történet arról, hogy hogyan lett Kyla a legnaggyobb démonvadászok egyike, és hogyan tanulta meg használni hatalmas erejét a barátai segítségével.