Země, vzduch, oheň, voda, stín, blesk a sníh, to jsou základní elementy které řídí svět Railu. Každé dítě dělá v 11 letech zkoušku jestli má dračí gen. Mladá dívka Kay je sirotek od kterého se moc nečeká a právě dokončuje základku, zítra má mít tu dračí zkoušku. Má v sobě Kay dračí gen?

Glittering FullMoon je malý jednorožec, no jo to není nic zvláštního v Equestriji je jednorožec každý druhý, jenže její rodiče a všichni z rodiny jsou už od dávna jen pozemní poníci co jsou vždy: žlutí, oranžový, zelení nebo rudí, ona je ale světle modrá s tmavě modrou hřívou a třpytivými oči...