Bianca tem 15 anos está terminando os estudos, seu pai é um alcoólatra que não dá a mínima importância pra ela, mas do dia pra noite vê sua vida mudar por causa de uma dívida com pesadelo dono do morro. Pesadelo totalmente agressivo viu seu pai ser morto na sua frente e sua mãe se matar, não tem medo de nada , só confia em menor seu primo, tem 23 anos o cara mais procurado do Rio de janeiro, não tem fiel afinal fiel só a Deus e mais ninguém pra ele todos tem que sofre, mata e morre pelo seu morro Rocinha.

Luana Ferraz, é uma garota de 17 anos que mora com seu tio no morro da Rocinha, e desde cedo vem sendo abusada como forma de "pagamento". Cansada de viver em meio disso, ela decide falar com a única pessoa que pode ajuda-lá, o dono do morro, vulgo, NC.