Karanlık bir dünyaya hüküm süren Natsu Dragneel, en iyiler için düzenlenen bir baloda Lucy Heartfilia ile tanışır. Bu kızda onu çeken şey, yoğun derecede burnunu aşındıran kan kokusudur, öyle bir koku ki onu her an yanında isteyecek kadar. Lucy, babasının yaptığı zoraki nişanın onu kendi Tanrıça klanından kurtarıp hayatının aşkına yönlendirdiğinden habersiz olacaktı. P.S : Fairy Tail izlemeyen biri de okuyabilir.