В Гравити Фолз жили близнецы, Диппер и Мейбл. Им по 18 лет. Но однажды в их дом пожаловал всезнающего демон разума. Близнецы не могли понять, "как он выбрался из заточения?". Билл испытывал сильные чувства к шатену. Он преследовал Диппера и пытался добиться его любви...

- Сосновое Деревце, ты будешь поражен, но на стороне зла ты смотрелся бы в тысячи раз лучше, - Сайфер подмигнул, улыбаясь и показывая ряд острых, как бритва зубов.

Билл-Всемогущий Демон, зная строение нашей вселенной,придугадывает прошлое и будущее.Никаких слабостей..Ну разве, что одиночество.. Демон запутывается в нитях, с помощью которых, управлял своей "Куклой" А может мы просто не знаем, что у демонов тоже есть чувства?

Диппер решил переехать в ГФ т.к. дяди подумали о том что останутся на путишествиях,а Зус с бабушкой и женой уехали жить в город,Мэйбл учится изредко приезжая домой на праздники. Ну и получается что Диппер получай свою хижину чудес...В городке где в свои 12 уничтожили демона разума...

В этой книге вы узнаете, как сложилась жизнь Диппера Пайнса, который забыл про хорошую сторону Билла Сайфера. И также, как сложилась бессмертная жизнь и самого демона.

Здравствуй дорогой городишко под названием "Гравити Фолз"! Пайнсам уже по 16 лет. И они снова возвращаются к своему дяде Стенли, к прадяде, или к дедушке, Стенфорду. Приключения начинаются, как и в прошлый раз, в лесу. Диппер Пайнс находит статую давно всеми забывшего демона. Но что будет, если этот демон превратится в красивого юноша, и будет жить среди Пайнсов, и его никто, из взрослых, не увидит?

Билл Сайфер - недавно переведенный проблемные ученик ,отличающийся весьма странным поведением . Диппера ,как лучшего в классе, попросили присмотреть и подтянуть новенького .