Después de haber perdido a sus padres, la vida de Danny no ha sido nada fácil. Pues él y su hermana Jazz ahora están a cargo de Vlad Masters, quien fuera su peor enemigo y ahora es su tutor. Ahora Danny tiene que aprender a vivir con el enemigo. Esta historia es un universo alterno al episodio "El Peor de los Enemigos", secuela del Fanfic "A year later" Danny Phantom & Characters (c) Butch Hartman & Nickelodeon