Palila, wohnt in dem wunderschönen Inselparadies Hawaii und ist dort eigentlich ganz glücklich. Doch was fast niemand weiß, ist das sie ein Geheimnis mit sich herum trägt und keins der normalen Sorte. Denn Palila verwandelt sich bei jedem, auch nur kleinsten Kontakt mit Wasser, in eine Meerjungfrau. Palila und ihre Familie tun alles, um das Geheimnis zu bewahren. Doch nie fiel es ihnen so schwer wie jetzt, denn eine Gruppe von Jungs, die auf der Insel ihren Urlaub verbringt, kommen ihr auf die Spur. Eigentlich sollten sie Feinde sein, doch Palila, verliebt sich in einen von ihnen ...