A história de um jovem obrigado a abandonar a sua aldeia e a ganhar maturidade numa cidade sem neve e povoada por milhares de gatos, a maioria deles pretos.

Sinopse: Conto de dois capítulos sobre dois detetives de casos especiais que atuam nas madrugadas de uma metrópole que se mistura ao estilos musicais, estruturas e pessoas que nela vivem. "Alexandre levanta da cadeira. Se arrumando, ouve sua última música da rádio (Take Five - New York Jazz Lounge). Trocou todas suas roupas, e então vestia um sobretudo e chapéu semelhante ao do homem que o chamara. Colocou nos bolsos sua carteira, chaveiro, celular, mas deixou o isqueiro e cigarro, pois sabia que havia no carro algo que cerceasse momentaneamente seu vício a nicotina. Desligou as luzes do quarto e do resto do pequeno apartamento que morava. Caminhou para fora, trancou a porta, passou nos apartamentos do edifício, desceu em direção ao estacionamento e passou por ele, até entrar em um corcel 1975 de cor marrom escuro."

Duas garotas completamente diferentes possuem o mesmo objetivo, salvar o reino. Com toda a desordem, nada irá as parar nem que para isso as vejam como rebeldes.