В дали от большой земли, в краю темных лесов, непроходимых болот и ядовитого газа затерялась маленькая деревушка Роттенгейл. Люди, живущие здесь, пасут необычных колдяков и считают дни, когда их смена наконец подойдёт к концу. Но у топи на них свои планы...

Ирландия, 90-е годы. Небольшая деревня, окруженная полыми холмами и поросшими мхом руинами. Сюда возвращается юноша, которого в детстве похитили феи. Здесь же служит молодой священник, решивший во чтобы то ни стало искоренить в своих прихожанах веру в Малый народец. И тут живет девушка, что слышит за спиной голоса гоблинов. После праздника Иоана Предтечи их привычный мир изменится...