Nathalie Blanchard egy unalmas életet élő, átlagos, fiatal lány, nevelőanyjával a kedves Mary Margaret Blanchard-el élnek a Storybrooke-i kis lakásukban. A város csendes, a megszokottnál kisebb és nem igen történik semmi különleges, de ez 28 éven keresztül senkinek nem tűnik fel. Egy napon egy különleges ember érkezik a városba aki mindent megváltoztat. Emma Swan megtöri az átkot, szabad utat engedve ezzel Nathalie-nak, hogy megtalálhassa az anyját, akit nem igen nehéz megtalálni, hiszen köztudottan ő volt a város lakók minden problémájának okozója. A bélyeg amit az emberek Nathalie-ra nyomnak "a gonosz királynő lánya" révén, átváltoztatja vajon a lányt egy rossz és sötét emberré? /1.ÉVAD/