1950'li yıllarda emekliliğine aylar kalmış bir dedektif olan Walter Johnson'ın hayatı karanlıkların içerisinde yaşayan bir canavar yüzünden değişmek üzere. Son dosyasındaki paranormal olaylar ve katili Sam, Walter'ı yaşamın karanlık tarafına çekip hayatını sonsuza kadar değiştirmek üzere.