Após a queda do Ministério da Magia e a ausência de Harry Potter, Rony Weasley e Hermione Granger, Hogwarts deixa de ser um lar e se transforma em um lugar dominado pelo medo. Corredores antes iluminados por risadas agora ecoam gritos abafados, punições cruéis e sussurros sobre alunos desaparecidos durante a noite. Sob o comando de Severus Snape e dos irmãos Carrow, a escola vive seu ano mais sombrio. Enquanto o mundo bruxo cai nas mãos das trevas, Neville Longbottom percebe que ninguém virá salvar Hogwarts. Não enquanto Harry estiver longe, Não enquanto o medo vencer. Ao lado de Gina Weasley, Luna Lovegood e dos poucos alunos que ainda se recusam a abaixar a cabeça, Neville lidera uma resistência secreta dentro do castelo, usando passagens escondidas, mensagens clandestinas e a Sala Precisa como último refúgio para aqueles que ainda acreditam em esperança. Mas sobreviver a Hogwarts nunca foi tão difícil. Entre torturas, perdas, noites sem dormir e a pressão esmagadora de manter viva uma revolução prestes a morrer, Neville precisará enfrentar algo maior do que a guerra: ele precisará enfrentar a si mesmo.

Em julho de 1991, a vida de Oliver Bittencourt muda para sempre quando uma visita inesperada revela um segredo que ele jamais imaginou: ele é um bruxo. Criado no Rio de Janeiro por uma família trouxa, Oliver sempre se sentiu diferente das outras crianças. Tímido, inseguro e acostumado a ser alvo de provocações na escola, ele encontra conforto apenas na companhia dos animais e nos poucos amigos que consegue fazer. Convidado a estudar em Hogwarts, a mais famosa escola de magia e bruxaria do mundo, Oliver deixa para trás sua casa, sua cidade e tudo o que conhece para embarcar em uma aventura do outro lado do oceano. Em seu primeiro ano no castelo, ele conhece Harry Potter, Rony Weasley e Hermione Granger, mas acaba encontrando em Neville Longbottom alguém que entende suas inseguranças como ninguém. Enquanto tenta se adaptar às aulas, aos corredores intermináveis e aos mistérios de Hogwarts, Oliver precisará enfrentar velhos medos, lidar com a hostilidade de Draco Malfoy e descobrir que a coragem nem sempre pertence aos mais fortes ou confiantes. Às vezes, ela surge justamente naqueles que passaram a vida acreditando que não pertenciam a lugar nenhum. Entre amizades inesperadas, desafios e descobertas, Oliver perceberá que Hogwarts pode ser muito mais do que uma escola: pode ser o primeiro lugar onde ele finalmente se sente em casa.

Finn Hudson é um professor de gramática de ensino médio no McKinley, e também lessiona o "novo" novas direções. Sua vida não anda tão bem, apesar de morar em Nova York, porque infelizmente se adaptou à rotina da vida, só tem que corrigir trabalhos e música, mas sua vida muda até seu amigo antigo Mike Chang, que também está numa vida difícil se mudar pro seu apartamento provisoriamente.