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Lors d'une nuit de tempête, un mystérieux dragon rouge apparaît au-dessus de Camelot. Le roi Uther Pendragon, inquiet, interroge Merlin, qui lui révèle qu'un enfant vient de naître : son fils, Arthur.
Merlin annonce une prophétie sombre : Arthur pourrait sauver la Bretagne ou provoquer sa destruction.
L'enfant naît loin de Camelot. Mais avant même que sa mère puisse le garder auprès d'elle, Merlin vient le chercher. Il affirme qu'Arthur doit être éloigné de son père et du royaume pour échapper à un destin qui le dépasse.
Alors que Merlin emporte le nouveau-né, les anciennes forces magiques semblent se réveiller.
À Camelot, Uther comprend finalement que le plus grand danger pour son royaume pourrait ne pas venir de ses ennemis, mais de son propre sang.
Arthur Pendragon est né. Et avec lui commence la légende... et la malédiction.