Da sempre gli uomini dopo la morte vengono spediti in tre mondi a noi sconosciuti. A governare questi tre mondi sono dei rispettivi clan che si scontrano in cruente e fredde guerre da secoli e secoli. Ci sarà mai una tregua? Ciò comporterà la fine del mondo?

In un mondo parallelo al nostro, simile ad un paradiso terrestre, vivono angeli dalle candide ali molto più simili agli esseri umani di quanto potremmo immaginare. Ogni angelo trascorre la sua vita in tranquillità, attendendo con ansia di poter incontrare il protetto umano per cui è nato per stare al suo fianco nel momento del bisogno e poi tornare indietro dai propri cari. Gli angeli non hanno legami familiari, solitamente vivono in piccole comitive in cui si intrecciano amori, rivalità e profonde amicizie proprio come accade a noi. In uno di questi gruppi vive Azalee, una ragazzina dolce e dal carattere deciso che vedrà sconvolgere la propria vita e quella del suo migliore amico dopo l'incontro con un misterioso bambino dagli occhi bendati: un bambino brillante e gentile che dietro a quelle bende nasconde una spaventosa verità.

Morgana Coy è una ragazza semplice, estroversa e dolce. Frequenta la Nightmare High School e trova del buono in tutti e non sa odiare. Questo fino a quando il suo fidanzato non la tradisce con sua madre, e la madre di Morgana sapeva che era il fidanzato della figlia. Da quel momento, ruppe i ponti con la sua dolce mamma e si è rifugiata alla Nightmare High School, che l'ha accolta. Nonostante questo, la ragazza non smette di essere dolce, gentile e assolutamente adorabile ma non si fida più di nessun ragazzo. Questo fino a quando Sabín Rogers entra a far parte della sua stessa scuola insieme a Christian Rogers suo fratello. Sabín Rogers e suo fratello sono due licantropi, e Sabín non è altro che l'Alpha di un grande clan particolare: bevono sangue per tenersi in forma e guarire. Nel momento esatto in cui Sabín e Morgana si guardano negli occhi, il licantropo si rende conto di aver trovato ciò che non sperava più di trovare.

Alla tragica morte dei suoi genitori Serena O'Brian fu affida alla tutela del loro miglior amico, David Hunt. Lui aveva ventisei anni quando si era trovato davanti una bambina di soli dieci anni che stringeva al petto un orsacchiotto di pezza. Non sapendo come gestire quella situazione completamente sconosciuta per lo scapolo d'oro piú ambito di tutta Londra, aveva allontanato la piccola crescendola lontana da casa. Ora però le cose stanno per cambiare. La crisalide è diventata farfalla e l'affetto di Serena per David si è trasformato in qualcosa di ben piú profondo. Cosa può escogitare lei per farsi notare dal suo affascinante tutore e come può far in modo che lui ricambi i suoi sentimenti? E lui riuscirá a lasciarsi andare e ad aver nuovamente fiducia nell'amore?