Alors que le vieux Robbie Reyes tente désespérément de se libérer de l'Esprit de Vengeance, il entre en conflit avec Mephisto. Celui-ci qui déclenche l'arrivée de Blackheart, un démon jaloux de ne pas avoir d'âme, souhaitant à tout prix entrer en possession de l'Esprit de Vengeance.