Parece que los problemas de Stiles a la hora de diferenciar realidad con pesadillas ya han terminado. Ya no tiene extraños sueños donde se despierta en mitad del bosque, o incluso es incapaz de leer estando despierto. Pero entonces ocurre algo que le hace darse cuenta de que el problema aún no está resuelto. Solo que, en esta ocasión, no hay realmente un problema que resolver, porque no son pesadillas precisamente lo que tiene.

Derek y Stiles llevan juntos más de un año. Después de haber hecho frente a todo tipo de criaturas y asesinos, y haber salido indemnes; por fin han tenido tiempo para poner las cosas claras entre ellos. Para reconocer que, pese a ser totalemente distintos, están hechos el uno para el otro. Que siempre ha sido así, y que lo será por el resto de sus vidas. Pero entonces ocurre algo con lo que ninguno de los dos había contado. Algo que hará que todo cambie entre ellos, y que incluso ese futuro que habían planeado juntos, deje de existir.

Stiles se encuentra en irlanda, en el único sitio donde pueden enseñarle a controlar su poder para volver a casa, pero esta lejos de sus amigos, de su familia y de derek. ademas de que el conjuro que hay sobre su corazón es una carga muy pesada que no le deja avanzar y salir adelante.

todo cambia de la noche a la mañana. Stiles no contaba con que su padre seria el próximo objetivo, ni que llegaria tarde a salvarlo. Mientras el sheriff permanece en coma, la manada apenas apoya a stiles, demasiado ocupados en ayudar a derek a recuperarse y en vengarse de los alphas, no ven como algo se rompe dentro del chico, algo que deberian haber mantenido unido. solo y devastado, stiles recurre a la magia, para obtener "justicia", pero cuando esta se vuelve oscura en su interior, lo unico que buscara sera venganza. a todo esto la manada debera cambiar sus prioridades para hacer frente al peor enemigo al que se han enfrentado nunca. stiles.