In una terra lontana, dopo l'inizio di una Crisi mai vista... Si ergono Tre Razze. Due dei tre però, sono in guerra oramai da innumerevoli anni, se non secoli, o meglio... Millenni. Ovvero la Seconda e la Terza Razza. Questa guerra però ha sempre portato rivalità tra i due, e adesso un giovane di nome Gallius stanco di tutto ciò, è misteriosamente riuscito a concentrare una evoluzione della Tecnologia Arcana di ben oltre centinaia di anni se non forse un millennio, in soli dieci anni, fondando poi anche La Sacra Corona Unita. Ma anche la Seconda Razza ha i suoi assi nella manica. Tuttavia un'essere della Prima Razza avverte il giovane Imperatore: "Se mai una delle due Razze dovesse essere sconfitta, la Razza vincitrice sarebbe allora condannata, poiché la Prima Razza farebbe il suo ritorno per sterminare la Razza vincitrice" Cosa accadrà? E come è nata la guerra? Ma soprattutto, il giovane Imperatore, darà ascolto all'ammonimento lanciato?