Sasuke yang seorang tengu, menerima seorang anak siluman beramata biru dalam asuhannya. Seiring dengan waktu, anak siluman itu beranjak dewasa dan hubungan keduanya pun ikut berubah.

Cover by : Piyik-sama Haruno Naruto seorang gadis yang ditinggal ayahnya hanya bersama ibunya, Kushina disaat umurnya masih belia. Satu hal yang masih ingat didalam memori Naruto adalah setiap malam Kizashi selalu pulang mabuk-mabukan dan keduanya kerap kali terlibat pertengkaran. Naruto kecil yang tidak tahu apa-apa hanya bisa diam saat ayahnya melayangkan tamparan pada pipi mulus ibunya. Suatu hari Kizashi menghilang tanpa kabar. Menghilangnya Kizashi membuat Kushina dan Naruto saling bahu-membahu untuk menyambung hidupnya. Naruto kecil tumbuh tanpa mengenal teman, menikmati masa muda, bahkan tertawa dia tidak tahu bagaimana caranya. Naruto hanya mengenal dua hal, yaitu bekerja dan belajar. Setelah lulus sekolah menengah atas, Naruto mendapatkan beasiswa di Universitas Internasional Konoha jurusan Admistrasi Bisnis. Saat malam menjelang Naruto menjadi seorang pelayan bar di kawasan Elite Konoha. Hidupnya berubah setelah ibunya mengenalkan sosok pria yang katanya akan menjadi ayah tirinya. Padahal selama ini Naruto tidak mengetahui jika ibunya berhubungan dengan seorang pria.