Durante años demonios y angeles se vieron envueltos en grandes conflictos por el control absoluto de todos los mundos, los demonios tenían un arma poderosa que permitiría abrir un portal del infierno a la tierra desatando así un apocalipsis que traerá el fin de los humanos y los ángeles pero a pesar de esto los angeles han logrado impedir este evento múltiples veces. Actualmente hay un demonio con la tarea de llevar a cavo la luna de sangre, este demonio es Asmodeus, sin embargo este demonio tiene competencia, la hermosa angel Lailah. ¿Quien lograra ganar al final?¿Asmodeus aclarara sus sentimientos ocultos?¿Saldrá a la luz los secretos entre estos dos personajes?, Solo los testimonios de quienes vivieron está historia revelaran el desenlace de esta historia.