La historia trata sobre el hijomayor de Harry Potter, James. El mismo día en el que nació, es secuestrado por un grupo de mortífagos. A partir de ahí, el muchacho vive una vida muy distinta a la que hubiera tenido si no lo hubieran raptado el día de su nacimiento. El joven, cursando su primer año en Hogwarts, empieza a conocer sin saberlo su pasado.